La Firma ha representado durante años a emisores y suscriptores en mercados de capitales, asesorando a grandes empresas en ofertas públicas iniciales, emisiones de acciones y deudas, estructuración y registro de fondos de inversión, así como asistencia a muchos clientes en la obtención de diferentes tipos de licencias ante la Superintendencia de Mercados de Valores, incluyendo administración de valores y fondos de inversión.
For years, FABREGA MOLINO has represented issuers and subscribers in capital markets, advising large companies in initial public offerings, issuance of shares and debts, structuring and registration of investment funds, as well as assistance to many clients in obtaining different types of licenses before the Superintendence, including securities administration and investment funds.
La firma asesora las compañías más grandes de Panamá en sus ofertas. La práctica diversa de los mercados de capital de la firma incluye la representación de instituciones financieras que cubren todo el ciclo de vida de financiamiento.
The firm advises the largest companies in Panama in their offers. The diverse practice of the capital markets of the firm includes the representation of financial institutions that cover the entire life cycle of financing.
La firma ha tenido la oportunidad de participar como asesores legales de vendedores y compradores, en la mayoría de las Ofertas Públicas de Valores (OPAS) que se han realizado en Panamá. Todas estas experiencias han traído un enriquecimiento profesional a nuestro equipo de abogados.
The firm has had the opportunity to participate as legal advisors to sellers and buyers, in most of the Public Security Offers that have been made in Panama. All these experiences have brought a professional enrichment to our team of lawyers.
Transacciones Relevantes
Relevant Transactions
- Asesores legales de Banco General, S.A., Agente Estructurador de la Emisión Pública de Bonos Corporativo de la sociedad Banco Panameño de la Vivienda, S.A., con un valor nominal de hasta Cien millones de dólares (US$100,000,000.00), autorizada para su venta en oferta pública por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, bajo la Resolución No. SMV-355-18 de 10 de agosto de 2018.Legal Advisors of Central America Bottling Corporation (CBC) and CBC Management Investment Inc., in connection with the issuance and sale by CBC of an additional Two Hundred million dollars (US$200,000,000.00) principal amount of its Senior Guaranteed Notes due in 2027 based on Rule 144A and Regulation S.
- Asesores legales de Prival Bank, S.A., Agente Estructurador de la Emisión Pública de Bonos Corporativos de la sociedad Compañía Insular Americana, S.A., con un valor nominal de hasta Ochenta millones de dólares (US$80,000,000.00), la cual se encuentra actualmente en proceso de registro en la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá.Legal Advisors of Prival Bank, S.A., Structuring Agent of the Public Issuance of Corporate Bonds of the company Compañía Insular Americana, S.A., with a nominal value of up to Ninety million dollars (US$90,000,000.00), authorized for sale in public offering by the SMV, under Resolution SMV No. 302-19 of August 9, 2019.
- Asesores legales de Metro Holding Enterprises Inc., Agente Estructurador de la Emisión Pública de Acciones Comunes de dicha sociedad, con un valor nominal de hasta Ochenta y seis millones quinientos cincuenta y nueve mil noventa y ocho dólares (US$86,559,098.00), autorizada para su venta en oferta pública por la Superintendencia del Mercado de alores de la República de Panamá, bajo la Resolución No. SMV-301-17 de 12 de junio de 2017.Legal Advisors in the structuring of a Private Fund for investment in emerging companies, up to Twenty million dollars (US$20,000,000.00).
- Asesores legales y Agente Estructurador de la Emisión Pública de Acciones Comunes de la sociedad Prima Sociedad de Inversión Inmobiliaria, S.A. o PRIMA S.I.I., S.A., con un valor nominal de hasta Diez millones de dólares (US$10,000,000.00), autorizada para su venta en oferta pública por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, bajo la Resolución SMV No. 264-15 del 15 de mayo de 2015.Legal Advisors in the structuring and maintenance of Private Investment Funds for Latin American SupperApps, Cryptocurrency Funds and other technological ventures.
- Asesores legales de Prival Securities, Inc., Agente Estructurador de la Emisión Pública de Acciones Comunes de la sociedad Prival Private Equity Fund, S.A., con un valor nominal de hasta Quinientos millones de dólares (US$500,000,000.00), autorizada para su venta en oferta pública por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, bajo la Resolución SMV No. 371-15 del 18 de junio de 2015.Legal Advisors of Banco General, S.A., Structuring Agent of the Public Issuance of Corporate Bonds of Banco Panameño de la Vivienda, S.A., with a nominal value of up to One hundred million dollars (US$100,000,000.00), authorized for sale on public offer by the Superintendence of the Securities Market of the Republic of Panama (SMV), under Resolution No. SMV-355-18 of August 10, 2018.
- Asesores legales de Prival Securities, Inc., Agente Estructurador de la Emisión Pública de Acciones Comunes de la sociedad Prival Real Estate Fund, S.A., con un valor nominal de hasta Quinientos millones de dólares (US$500,000,000.00), autorizada para su venta en oferta pública por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, bajo la Resolución SMV No. 372-15 del 18 de junio de 2015.Legal Advisors of Metro Holding Enterprises Inc., in the listing of Common Shares, with a nominal value of up to Eighty-six million five hundred and fifty-nine thousand ninety-eight dollars (US$86,559,098.00), authorized for listing in the secondary by the SMV under Resolution No. SMV-301-17 of June 12, 2017.
- Asesores legales de Banco General S.A., Agente Estructurador de la Emisión Pública de Bonos Corporativos de la sociedad Banco Panameño de la Vivienda, S.A., con un valor nominal de hasta Cien millones de dólares (US$100,000,000.00), autorizada para su venta en oferta pública por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, bajo la Resolución SMV No. 467-15 del 30 de julio de 2015.Legal Advisors and Structuring Agent of the Public Issuance of Common Shares of the Sociedad Prima de Inversión Inmobiliaria, S.A. or PRIMA SII, SA, with a nominal value of up to Ten million dollars (US$10,000,000.00), authorized for sale in public offering by the SMV, under Resolution SMV No. 264-15 of May 15, 2015.
- Asesores legales de Banco General S.A., Agente Estructurador de la Emisión Pública de Valores Comerciales Negociables Rotativos de la sociedad Banco Panameño de la Vivienda, S.A., con un valor nominal de hasta Cincuenta millones de dólares (US$50,000,000.00) autorizada para su venta en oferta pública por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, bajo la Resolución SMV No. 495-15 de 13 de agosto de 2015.Legal Advisors of Prival Securities, Inc., Structuring Agent of the Public Issuance of Common Shares of Prival Private Equity Fund, S.A., with a nominal value of up to Five Hundred Million Dollars (US$500,000,000.00), authorized for sale on public offer by the SMV, under Resolution SMV No. 371-15 of June 18, 2015.
- Asesores legales de Banco General S.A., Agente Estructurador de la Emisión Pública de Bonos Corporativos de la sociedad Banco Panameño de la Vivienda, S.A., con un valor nominal de hasta Cincuenta millones de dólares (US$50,000,000.00), autorizada para su venta en oferta pública por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, bajo la Resolución SMV No. 73-14 del 21 de febrero de 2014.Legal Advisors of Prival Securities, Inc., Structuring Agent of the Public Issuance of Common Shares of Prival Real Estate Fund, S.A., with a nominal value of up to Five Hundred Million Dollars (US$500,000,000.00), authorized for sale on public offer by the SMV, under Resolution SMV No. 372-15 of June 18, 2015.
- Asesores legales de Prival Bank, S.A., Agente Estructurador de la Emisión Pública de un Programa Rotativo de Notas Estructuradas de la sociedad Prival Finance, S.A. con un valor nominal de hasta Doscientos millones de dólares (US$200,000,000.00), autorizada para su venta en oferta pública por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, bajo la Resolución SMV No. 161-14 del 4 de abril de 2014.Legal Advisors of Banco General S.A., Structuring Agent of the Public Issuance of Corporate Bonds of Banco Panameño de la Vivienda, S.A., in the following public offerings: (1) Resolution SMV No. 467-15 of July 30, 2015 with a nominal value of up to One hundred million dollars (US$100,000,000.00); (2) Resolution SMV No. 495-15 of August 13, 2015 with a nominal value of up to Fifty million dollars (US$50,000,000.00); (3) Resolution SMV No. 73-14 of February 21, 2014 with a with a nominal value of up to Fifty million dollars (US$50,000,000.00); (4) SMV No. 224-13 of June 27, 2013 with a nominal value of up to One hundred million dollars (US$100,000,000.00).
- Asesores legales de Prival Bank S.A., Agente Estructurador de la Emisión Pública de un Programa Rotativo de Bonos Corporativos, de la sociedad Corporación de Finanzas del País S.A., con un valor nominal de hasta Veinte millones de dólares (US$20,000,000.00) autorizada para su venta en oferta pública por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, bajo Resolución SMV No. 157-13 de 26 de abril de 2013.Legal Advisors of Prival Bank, S.A., Structuring Agent of the Public Issuance of a Revolving Program of Structured Notes of Prival Finance, S.A. with a nominal value of up to Two hundred million dollars (US$200,000,000.00), authorized for sale in public offering by the Superintendence of the Securities Market of the Republic of Panama, under SMV Resolution No. 161-14 of April 4, 2014.
- Asesores legales de Banco General S.A., Agente Estructurador de la Emisión Pública de Bonos Corporativos de la sociedad Banco Panameño de la Vivienda, S.A., con un valor nominal de hasta Cien millones de dólares (US$100,000,000.00), autorizada para su venta en oferta pública por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, bajo la Resolución SMV No. 224-13 del 27 de junio de 2013.Legal Advisors of Prival Bank S.A., Structuring Agent of the Public Issuance of Corporate Bonds of Condado Properties Inc., with a nominal value of up to Twenty-seven million dollars (US$27,000,000.00), authorized for sale in public offering by the Superintendence, under Resolution SMV No. 273-13 of July 18, 2013.
